Luottokortit - Yleiset ohjeet käyttäjälle

Tein yrityskortillani yksityisen ostoksen. Miten ilmoitan sen yksityiseksi ostokseksi?

Jos olet tehnyt yrityskortillasi yksityisen ostoksen, voit merkitä tapahtuman yksityiseksi ennen kuin lähetät yrityskortin raportti ylläpitäjälle.

1. Valitse Kulut > Tehtävät.
2. Avaa tapahtuma, jonka haluat merkitä yksityiseksi ostokseksi. Huomioithan, että tapahtuma voi olla joko yrityskorttiraportissa tai Tehtävät-näkymässä irrallisena tapahtumana.
3. Vieritä näkymää alaspäin, kunnes löydät kohdan "Merkitse yksityiseksi ostokseksi". Napsauta painiketta ja siirrä se oikealle. > Tallenna.

Kun esikatselet yrityskorttiraporttiasi napsauttamalla raportin oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä, näet yhteenvedossa, että tapahtumasi on merkitty yksityiseksi tapahtumaksi.

Jos haluat poistaa merkinnän, napsauta samaa painiketta, jolla merkitsit tapahtuman yksityiseksi, ja siirrä painike vasemmalle.

Muista aina tallentaa muutos.

Miten tuon kuittikuvan olemassa olevasta kulusta yrityskorttiraporttiini?

1. Aloita valitsemalla yrityskorttiraporttia, ja valitse kulu, johon haluat lisätä kuitin kuvan.
2. Valitse oikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä ja valitse "Yhdistä olemassa olevaan kulutapahtumaan".
3. Valitse kulu > Yhdistä. 
4. Kun avaat yrityskorttiraporttisi, näet nyt, että kuitin kuva on lisätty tapahtumaan. Muista tallentaa muutokset.

Miten hallinnoin yrityskorttiraporttiani?

Jos organisaatiollasi on käytössä yrityskorttiyhteys, kortillasi tekemäsi maksut siirtyvät automaattisesti käyttäjätilillesi. Tapahtumat ladataan eri tavoin organisaation asetusten ja laskun maksajan mukaan.

Yrityksellä on maksuvelvollisuus:

Jokainen raportin tapahtuma on päivitettävä kuitin kuvalla. Jos et ole lisännyt kuluusi kuitin kuvaa, raporttia ei voi lähettää.

Raporttia ei myöskään voi lähettää ennen kuin pankki on lähettänyt laskun. Kun lasku on lähetetty meille, näet Lähetä-painikkeen avatessasi raportin.

Yksityishenkilön maksuvelvollisuus:

Kun käyttäjällä on maksuvastuu, korttiostot siirtyvät pankista käyttäjän tilille, mutta ne näkyvät erillisinä tapahtumina eivätkä raportissa. 

Tapahtuman lähettämiseksi käyttäjän on luotava itse kuluraportti ja lisättävä tapahtuma raportille, ennen kuin voit lähettää.

Miten käsittelen Nordea First Cardin reaaliaikaisia tapahtumia?

Jos yrityksesi on yhdistänyt Nordea First Cardin reaaliaikaiset tapahtumat, tapahtumasi lähetetään suoraan palveluumme ja luodaan Kulut > Tehtävät-osioon.

Jokaiselle kululle on lisättävä kuva kuitista. Avaa tapahtuma ja vedä kuittikuva merkittyyn kenttään tai valitse tallennettu tiedosto ladattavaksi. Jos käytät puhelimen sovellusta, voit ottaa kuvan myös suoraan.

Kun pankki lähettää laskun, käyttäjätilillesi luodaan automaattisesti raportti, jonka voit lähettää organisaatiollesi.

Kuittien kohdistaminen

Järjestelmä yrittää joka yö kohdistaa kulun/kuitin pankista lähetettyihin tapahtumiin. Jotta kohdistaminen onnistuu, tiettyjen tietojen on oltava oikein määritettyinä automaattista kohdistamista varten.

• Kulu (kuittikuva) on tallennettava luonnoksena.
• Kulu on ladattava ennen kuin tapahtuma lähetetään pankista.
• Kuittikuvassa ja tapahtumassa on oltava sama ostopäivä.
• Kuittikuvan ja tapahtuman summien on oltava samat.

Jos kulu ei kohdistu automaattisesti, voit lisätä kuitin tapahtumaan manuaalisesti. 

Olen lähettänyt manuaalisen raportin kuiteistani, mutta nyt käyttäjätililleni on saapunut pankkitapahtumia samoista kuluista/kuiteista. Mitä minun pitäisi tehdä?

Ota ensin yhteyttä organisaatiosi ylläpitäjään ja pyydä häntä palauttamaan raportti sinulle.

Jos ylläpitäjä on jo käsitellyt raportin tai se on jo maksettu, ota yhteyttä ylläpitäjään saadaksesi ohjeet tilanteen korjaamiseen.

Löydät palautetun raportin kohdasta Kulut > Tehtävät > Hylätyt.

Seuraavaksi sinun tulee poistaa kulu palautetusta raportista, jotta voit yhdistää sen yrityskorttiraportin tapahtumaan. 

• Avaa raportti, napsauta kulusi oikealla puolella olevaa X-merkkiä ja valitse Tallenna. Kulu siirtyy tämän jälkeen Luonnokset-osioon.

Nyt voit yhdistää kulun yrityskorttiraporttisi tapahtumaan.