Luottokortti - Yleiset ohjeet pääkäyttäjälle

Kortin hallinta – miten yhdistän yrityskortin käyttäjään?

Siirry Kortinhallinta-välilehdelle. Osio on jaettu kahteen osioon, ylemmässä osiossa käsitellään korttitapahtumia ja alemmassa kortinhaltijoita.

Huomioithan, että jos et näe tätä toimintoa palvelussa, sitä ei ole vielä otettu käyttöön organisaatiossasi.

Lisää kortinhaltija:

1. Kortin hallinta > Kortinhaltijat > Lisää kortinhaltijat.

2. Rastita ruutu niiden käyttäjien kohdalla, jotka haluat lisätä > Lisää käyttäjät.

3. Seuraavassa vaiheessa valitset kortin maksuvastuu: Onko maksuvastuu henkilökohtainen vai kuuluuko se yritykselle? > Tallenna muutokset.

• Jos valitset, että yritys vastaa maksusta, näkyviin tulee asetusruutu, jossa sinun on määritettävä kirjausasetukset kohdissa Tili ja Palkkalajit.
• Jos haluat muuttaa tiliasetuksia, valitse Ohita oletustilit. Muussa tapauksessa voit tässä vaiheessa valita oikeasta alakulmasta Tallenna muutokset.

Huomioithan, että tähän ei pidä lisätä kortinkäyttäjän korttinumeroa tai sopimusnumeroa. Nämä yhdistetään automaattisesti, kun kortti myöhemmin yhdistetään kortinhaltijaan.

Yhdistä kortti käyttäjään:

Kun pankista alkaa saapua tapahtumia järjestelmään, löydät käyttäjän kortin ja siihen liittyviä tapahtumia kohdasta Kortinhallinta > Vahvistamattomat kortit.

Kortinhallinta-välilehden yhteydessä näkyy ilmoitus, että yhdistettävissä on vahvistamaton kortti.

• Voit yhdistää vahvistamattoman kortin käyttäjään napsauttamalla oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta. Avautuvassa ikkunassa voit valita käyttäjän, johon kortti yhdistetään. 
• Voit myös valita "Ohita tapahtumat", jos korttia ei yhdistetä kehenkään palvelun käyttäjään.

Nyt kortti on yhdistetty käyttäjään, ja kortin numero näkyy käyttäjän kohdalla Kortinhaltijat-osiossa.

Mitä Yrityskortit-välilehti tarkoittaa Raportit-osiossa?

Yrityskortit-välilehdellä luetellut raportit ovat yritysraportteja, joita käyttäjä ei ole vielä lähettänyt. Järjestelmänvalvojana et voi tehdä raporttiin muutoksia tällä välilehdellä.

Voiko käyttäjällä olla useampi kuin yksi yhdistetty yrityskortti?

Käyttäjällä voi olla kaksi korttia yhdistettyä. Näin lisäät käyttäjälle useita kortteja:

1. Kortinhallinta > Lisää kortinhaltija. Jotta käyttäjälle voidaan lisätä korttiasetuksia, hänellä on tässä näkymässä oltava jo yhden yrityskortin asetukset.
2. Uusi ponnahdusikkuna avautuu. Aloita valitsemalla Salli useiden korttien yhdistäminen käyttäjään. 
3. Valitse yhden tai useamman käyttäjän, jolle haluat lisätä ylimääräisen yrityskortin > Lisää valitut käyttäjät.
4. Uusi ponnahdusikkuna avautuu taas. Tässä ikkunassa määrität käyttäjän tai käyttäjien ylimääräisten yrityskorttien asetukset > Tallenna muutokset.

Nyt käyttäjän uuden kortin asetukset ovat valmiita. Sinun tarvitsee vain odottaa, että uuden korttiyhdistyksen tapahtumat alkavat saapua.

Kun korttitapahtumia alkaa saapua, Yrityskortit-välilehdellä näkyy myös korttinumero yhdistettynä uusiin korttiasetuksiin.

Käyttäjä on merkinnyt yrityskorttitapahtuman yksityiseksi. Mitä se tarkoittaa?

Kun järjestelmänvalvojana lisäät yrityskortin asetukset, voit määrittää myös kirjausasetukset: Debet (yksityisille tapahtumille).

Asetus lisätään käyttäjälle valitsemalla Kortinhallinta-välilehti ja kyseistä käyttäjää.

Käyttäjän näkymä: Käyttäjät voivat merkitä tapahtuman yksityiseksi ostoksi. Lue lisää miten se tapahtuu käyttäjän ohjeista.

Kun raportti lähetetään: Kun käyttäjä on lähettänyt raportin, joka sisältää yksityisen ostoksen, voit esikatsella raporttia ja tarkistaa kirjaukset. 

Miten poistan yrityskorttiraportin?

Huom: Laskuttamattomia raportteja ei voi poistaa. 

1. Raportit > Yrityskortit. 
2. Valitse sivun oikeassa reunassa olevat kolme pistettä > Poista kuluraportti.
3. Raportti on nyt poistettu.

Toista tämä jokaisella raportilla, jonka haluat poistaa. Useita raportteja ei voi poistaa yhdellä klikkauksella, vaan raportit on poistettava yksi kerrallaan.