Budgetering

Rantalainens BI-rapportering är en modern Business Intelligence -molntjänst som är skapad för att underlätta uppföljning av företagsinformation, rapportering och analysering i organisationer av olika storlek. Med Rantalainens BI:s budgeteringsverktyg kan man mata in företagets budget eller prognos för uppföljning i systemet på ett enkelt och smidigt sätt.

Med budgeteringsverktygen kan man enkelt periodisera budgeten jämfört med förverkligad referensperiod och skapa beräkningsregler i bakgrunden för automatisk inmatning. Alla inmatningsunderlag i budgeten kan ändras enligt behov.

Budgeteringens huvudvy

1. Byt till budgetering genom att trycka knappen uppe i vänstra hörnet
2. Öppna budgetens inmatningsfält i inmatningsläget
3. Filtrera inmatningsfält och ändra referensperiodens tidsintervall
4. Visa eller dölj nedersta hierarkinivåns objekt (oftast bokföringens konton)
5. Välj budget och inmatningsfält som önskas redigeras

Budgetens inmatningsläge

Öppna budgetens inmatningsfält genom att klicka på ”Syötä”-knappen  (redigera). Skriv därefter in budgeten i de gröna budgeteringscellerna och spara genom att klicka på Enter.

1. Spara de ändringar som gjorts genom att trycka på Valmis-knappen (Färdig).
2. Ångra/Gör om ändringarna
3. Autosparning på/av
4. Filtrera dimensioner och byt jämförelseuppgifternas tidsperiod
5. Visa eller dölj nedersta hierarkinivåns objekt (oftast bokföringens konton)
6. De gröna budgeteringscellerna

Ange budgeten som ett belopp

Mörkgröna celler är rader eller kolumner avsedda för summerade belopp. Om budgeten anges i en summarad eller -kolumn bör användaren välja hur beloppet uppdelas i de lägre nivåerna.

1. Skriv in talet på summaraden eller -kolumnen och klicka på listrutan
2. Välj önskat uppdelningskriterium
   1. Dela jämnt -> Dela givet belopp i en jämn fördelning till alla objekt.
   2. Kopiera värde -> Kopiera givet belopp till alla objekt.
   3. Omvandla med index -> Omvandla objektens värden med givet index (100=100%).
   4. I förhållande till jämförelsen -> Dela givet belopp till objekten i förhållande till förverkligat.

Lägg till objekt i inmatningsfältet

I standardinmatningsfältet finns resultaträkning och som jämförelse förverkligat från de sista 12 månaderna. I resultaträkningen presenteras de konton där det finns saldon i jämförelseperioden. Man kan alltid lägga till objekt i inmatningsfältets resultaträkning ifall man vill budgetera till ett konto som inte finns i inmatningsunderlaget.

1. Klicka på de tre punkterna på raden
2. Välj ”lisää kohde” (lägg till objekt)

Efter detta öppnas det en sidobalk på högra sidan där man kan öppna upp kontoplanen och välja vilka konton som visas. Spara ändringarna genom att klicka på den gröna knappen.

1. Ge kontonummer eller kontonummerintervall som ska läggas till.
2. Man kan också välja konton att läggas till genom att öppna upp kontoplanen.
3. Spara valen genom att klicka på den gröna knappen.

Tangentbordsgenvägar

Dessa tangentbordsgenvägar kan vara till nytta i budgeteringen:

• Föregående -> CTRL + Z
• Nästa -> CTRL + Y
• Acceptera och byt till nästa rad -> Enter
• Acceptera och byt till nästa kolumn -> Tab-knappen
• Redigera cellen -> F2